Obsada: Iwona Biernacka, Zdzisław Tobiasz, Ryszard Ronczewski, Janusz Ostrowski
Pierwowzór: Jutro - dramat Josepha Conrada

Nagrody i nominacje:
1974 Złota Praga w kategorii filmów muzycznych na 11. Międzynarodowym Festiwalu Telewizyjnym w Pradze

Ekranizacja wersji scenicznej opowiadania wystawionego w Teatrze Wielkim w Warszawie w roku 1966.
Mała zapuszczona, wyludniona osada nadmorska, a w niej troje samotnych ludzi. Opętany obłąkańczą wizją Ozjasz, stary ślepiec Jozue i jego córka Jessica. Ozjasz zamyka się w nierealnym świecie wyobraźni. Oczekuje Harry’ego – syna, który w wyobraźni ojca jest ideałem synowskiej miłości, prawości i człowieczeństwa. Ojzasz zaraża swoją wizją Jessikę i wspólnie oczekują na przyszłe szczęśliwe jutro, którego zwiastunem będzie nadejście Harry’ego. Zjawia się wreszcie, ale Ozjasz nie rozpoznaje w cynicznym młodzieńcu swego syna. Widzi w nim jedynie przeszkodę, w konkretyzacji swojej wizji.