Obsada: Filip Piotrowicz, JonasNay, Urszula Bogucka, Maria Semotiuk, Steffen Scheumann, Bartłomiej Topa, Gerdy Zint, André M. Hennicke, Agnieszka Krukówna, Krzysztof Czeczot, Juliusz Krzysztof Warunek, Konstanty Zadworny

Nagrody i Nominacje:
2015 „Złote Lwy” w kategoriach: najlepsza drugoplanowa rola kobieca (Maria Semotiuk), najlepsze zdjęcia (Jerzy Zieliński), Festiwal Filmowy w Gdyni
2015 „Złota Żaba”, Konkurs Filmów Polskich, najlepszy film polski, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, Bydgoszcz

Romek i Guido mają po siedemnaście lat i przed sobą całe życie. Ich marzenia nie różnią się od marzeń innych nastolatków – chcą słuchać muzyki, tańczyć swinga, umawiać się z dziewczynami. Gdyby nie okoliczności, mogliby być najlepszymi kumplami. Niestety, spotykają się w 1943 roku. Guido służy w oddziale niemieckiej żandarmerii, stacjonującym na polskiej prowincji. W wolnych chwilach słucha zakazanych anglojęzycznych rozgłośni radiowych, nadających jazz i ukradkiem podkochuje się w pięknej France. Tymczasem Romek pomaga matce, pracując jako pomocnik maszynisty. Podobnie, jak Guido, interesuje się Franką. Pewnego dnia, chcąc zaimponować dziewczynie, kradnie walizkę z płytami i patefonem. Wydarzenie do sprawi, że drogi Romka i Guido przetną się, zmuszając chłopców do podjęcia decyzji, która na zawsze odmieni ich życie.